„`html

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia PIT?

Odpowiedź jest prosta: wszystko, co potwierdza, że nie kłamiemy urzędowi skarbowemu. A tak na poważnie – potrzebujesz dokumentów potwierdzających Twoje dochody (PIT-11, faktury, umowy), koszty uzyskania przychodu (np. faktury za materiały biurowe), ulgi i odliczenia (np. za dzieci, internet czy darowizny) oraz dane osobowe (PESEL, NIP, numer konta). Ale spokojnie, zaraz rozłożymy to na czynniki pierwsze, żebyś nie musiał szukać po szufladach w ostatniej chwili.

1. Dokumenty potwierdzające dochody – czyli „ile zarobiłem, żeby mi zabrali”

Bez tego ani rusz. Jeśli pracujesz na etacie, Twój pracodawca powinien wysłać Ci PIT-11 (albo wręczyć papierową wersję). To taki mały podsumowanie Twojej rocznej harówki – ile zarobiłeś, ile już zapłaciłeś podatku i składek. Sprawdź, czy dane się zgadzają, bo błędy się zdarzają (a potem urząd skarbowy pyta „a co to?”).

Co jeśli nie dostałem PIT-11?

Nie panikuj. Możesz sprawdzić w systemie e-PIT na stronie Ministerstwa Finansów – często dokumenty są tam dostępne od ręki. Jeśli nie ma, zgłoś się do pracodawcy (najlepiej mailem, żeby mieć dowód).

A jeśli pracuję na B2B lub mam działalność?

Wtedy zamiast PIT-11 będziesz potrzebował:

• Faktury wystawione klientom – czyli dowód, że ktoś Ci zapłacił.
• EWIDENCJĘ PRZYCHODÓW – jeśli prowadzisz ryczałt.
• KPiR (Księgę Przychodów i Rozchodów) – jeśli jesteś na zasadach ogólnych.

2. Koszty uzyskania przychodu – czyli „jak zmniejszyć ten podatek”

Tu zaczyna się zabawa. Możesz odliczyć wydatki związane z zarabianiem pieniędzy. Co się kwalifikuje?

Typ kosztu	Przykłady	Uwagi
Biurowe	Drukarka, papier, długopisy, abonament za internet	Muszą być związane z pracą
Podróże służbowe	Bilety komunikacji miejskiej, paliwo (jeśli jeździsz do klientów)	Trzeba prowadzić ewidencję przejazdów
Szkolenia	Kursy zawodowe, konferencje	Tylko jeśli rozwijają kompetencje w Twojej branży

Uwaga na „kreatywną księgowość”

Nie próbuj wrzucać do kosztów zakupu nowego telewizora, bo „oglądasz na nim webinary”. Urząd skarbowy lubi takie kwiatki i może się przyczepić.

3. Ulgi i odliczenia – czyli „jak odzyskać trochę kasy”

Tu masz kilka opcji:

Ulga na dzieci (czyli „500+ od podatku”)

• Potrzebujesz PESEL dziecka.
• Możesz odliczyć 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (w 2024 roku).

Darowizny (np. na WOŚP, schroniska)

• Potrzebujesz potwierdzenia wpłaty (np. przelew, dowód wpłaty).
• Limit to 6% dochodu.

Internet (ulga abolicyjna)

Możesz odliczyć 760 zł – wystarczy faktura za internet (nawet jeśli jest w pakiecie z telewizją).

4. Inne dokumenty – czyli „co jeszcze może się przydać”

• PIT-8C – jeśli masz lokaty lub obligacje.
• PIT-28 – jeśli rozliczasz ryczałt.
• Umowa najmu – jeśli wynajmujesz mieszkanie i chcesz odliczyć koszty.

5. Gdzie to wszystko trzymać? (Porządek to podstawa)

Proponuję:

• Folder na komputerze (skany faktur, PIT-11).
• Skrzynka mailowa (wiele dokumentów przychodzi elektronicznie).
• Fizyczna teczka (dla tradycjonalistów).

Podsumowanie: Checklista dokumentów do PIT

• ✅ PIT-11 (lub faktury/ewidencje dla działalności)
• ✅ Faktury za koszty uzyskania przychodu
• ✅ Potwierdzenia darowizn
• ✅ Faktura za internet (ulga abolicyjna)
• ✅ PESEL dzieci (ulga rodzinna)
• ✅ Numer konta (żeby zwrot szybciej przyszedł)

I najważniejsze: nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Zbieranie dokumentów w kwietniu to jak szukanie prezentów w Wigilię o 23:30 – stres gwarantowany.

„`